本公司及全部董事、监事、初级办理职员许诺召募仿单及其余消息表露材料不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其可靠性、精确性及完备性承当连带补偿使命。

　　华夏证券监视办理委员会、上海证券买卖所对本次刊行所作的所有决议或定见，均不解释其对请求文献及所表露消息的可靠性、精确性、完备性作出包管，也不解释其对刊行人的盈余才能、投资价钱或对投资者的收益作出本色性判定或包管。所有与之差异的申明均属子虚虚假陈说。

　　按照《证券法》的划定，证券照章刊行后，刊行人运营与收益的变革，由刊行人自行承担。投资者自立判定刊行人的投资价钱，自立作出投资决议计划，自行承当证券照章刊行后因刊行人运营与收益变革或证券价钱变更引致的投资严重。

　　公司迥殊提请投资者注重，在作出投资决议计划以前，必得认真浏览本召募仿单注释体例，并迥殊存眷三个方面主要事变。

　　本次刊行的股票数目依照召募资本总数除以刊行价钱肯定，同时本次刊行股票数目不跨越本次向一定东西刊行前公司总股本的 10%，即本次刊行不跨越4,518.7233万股，终究刊行数目下限以华夏证监会赞成备案的刊行数目下限为准雷火竞技官网。

　　在前述规模内，终究刊行数目由董事会按照股东南大学会的受权联合终究刊行价钱与保荐人（主承销商）磋商肯定。

　　若公司股票在董事会抉择日至刊行日时代有送股、本钱公积金转增股本等除权事变，和其余事变致使公司总股本产生变革的，则本次刊行数目下限将停止响应调度。

　　若本次向一定东西刊行的股分总额因羁系策略变革或按照刊行备案文献的要求给予变革或调减的，则本次向一定东西刊行的股分总额及召募资本总数届时将响应变革或调减。

　　停止陈述期末，公司境外发卖已广泛环球跨越 70个国度和地域，同时公司也在北美、欧洲等首要地域成立了外洋分支机构。如将来我国与上述国度或地域的双边关连产生变革，或上述国度或地域的商场情况、行业和对外商业策略等产生庞大倒霉变革，公司在相干国度和地域的平常运营和盈余状态将遭到较大倒霉感化。

　　特别最近几年来中美商业磨擦不停进级，美国当局不停加大对华夏入口商品加征关税规模和关税征收力度。另如将来中美商业磨擦加重，美国对公司产物建树其余商业壁垒，且公司未能采纳有用办法消弭感化，将致使公司产物在美国商场的合作力降落，进而对公司经贸易绩发生庞大倒霉感化。

　　与此同时，在原材质采办方面，公司有少部门原材质的原产职位于美国或属于美国品牌，若后续中美商业磨擦加重，为防止商场颠簸，公司大概会进一步增添备货，进而大概致使原材质增添和相干资本占用回升。另外，若在本次商业磨擦中呈现我国对上述原材质的入口关税税率进步，且公司未能实时追求替换原材质，则公司的贸易本钱将会有所进步，进而紧缩公司的成本空间，对经贸易绩发生庞大倒霉感化。

　　汽车诊疗剖析营业系公司今朝的焦点营业。公司营业以直接出口为主，在北美、欧洲等首要外洋商场，公司首要合作敌手博世公司、Skip-on、元征科技等已在汽车诊疗剖析行业持久运营，拥有较大物业范围和较久品牌认知度。同时公司在努力开辟海内营业，海内商场今朝首要合作敌手为元征科技。

　　跟着国表里汽车后商场的成长亦大概吸收更多的合作者参加，预期将来行业合作会加重。如公司不克不及充发散挥和保持现有的合作上风、迥殊是产物手艺上风，跟着合作加重，则有大概致使公司商场份额的降落、公司产物和办事价钱降落，进而致使公司该项营业的毛利率和盈余才能的降落。

　　陈述期各期末，公司物业总数划分为 317,500.63万元、420,142.56万元、523,354.52万元和 546,667.48万元，物业范围显现连续增加的趋向。同时，公司主贸易务各产物和办事均连结敏捷生长、支出范围连续增加。陈述期内，公司主贸易务支出划分为 156,195.13万元、222,433.12万元、222,931.02万元和 69,566.62万元。

　　本次召募资本投资名目实行后，公司的出产才能、营业范围、物业范围、职工数目等方面都将有较大幅度的增添，这将给公司的研发、发卖、办理才能提议更高的要求。若是公司的办理层本质、办理才能不克不及顺应范围敏捷扩大和营业成长的必须，集体形式和办理轨制未能跟着公司范围的扩充而实时调度和美满，将会感化公司运营目的的完成。

　　公司出产所需的原材质首要为 IC芯片、电阻电容、PCB电路板、二极管、三极管、液晶显现屏等。整体来看公司所需原材质相干行业的供给商数目多，供应充实，但 IC芯片、液晶显现屏等首要破费电子元器件的革新进级速率较快，跟着产物代际更迭，原有型号产物大概因为增产、停产而呈现供给缺乏。因为该等首要原材质直接感化公司的产物策画规划，公司需按照该等首要原材质响应地变动产物策画，如公司未能实时作出应对自如调度或找到替换性规划，大概致使阶段性呈现该等原材质供应缺乏，从而对公司出产运营发生倒霉感化。

　　另外，公司产物今朝利用的 IC和电子元器件部门经过入口，且 2020年开端环球供给链特别是半导体行业面对诸多寻衅。陈述期内公司 IC芯片采办金额划分为 16,097.41万元、44,259.97万元、11,848.72万元和 1,310.70万元。若中美商业磨擦、北京国际经济商业情势呈现极度环境致使部门材质、迥殊是关头芯片采办周期变长、价钱猛烈颠簸或没法顺遂入口，且公司未能公道调度出产发卖放置、实时采纳调度产物策画、寻觅替换性规划或将采办出产转化至境外等办法停止有用应对自如，大概对公司出产运营发生倒霉感化。

　　公司产物以直接出口为主，陈述期内公司来历于华夏境外的主贸易务支出划分为137,939.92万元、198,327.31万元、208,186.20万元和 67,371.28万元，占公司主贸易务支出比率划分为 88.31%、89.16%、93.39%和 96.84%。境外主贸易务支出占比力高，境外发卖结算泉币首要为美圆、欧元，钱兑美圆雷火竞技官网首页、欧元的汇率颠簸会对公司经贸易绩形成必定感化。

　　公司首要产物以直接出口发卖为主，直接出口产物税收实施“免、抵、退”策略。若是将来首要产物直接出口退税率下降，将对公司经贸易绩形成必定的倒霉感化，公司生活直接出口退税率颠簸严重。

　　陈述期内，公司分析毛利率划分为 64.30%、57.65%、57.01%和 58.39%，整体保持在较高的程度。但产物价钱遭到诸多身分的感化，相干首要身分包罗但不限于：①统一产物价钱跟着工夫推移，遭到下旅客户的价钱压力会迟缓下滑；②连续推出盈余才能较强的新产物，有益于改良公司支出构造，保持较好价钱程度；③行业合作环境和公司合作战略会感化团体的价钱程度；④汇率变更对公司以本位币计量的价钱会发生感化。是以，产物价钱受上述身分感化生活颠簸严重。另外，产物出产本钱首要受原材质商场价钱、处事力本钱、营业范围和出产效力的感化，中持久看产物出产本钱呈降落趋向，但短时间大概仍生活必定颠簸。

　　整体来看，将来如感化公司产物价钱和本钱的相干身分呈现庞大倒霉变革致使公司产物价钱降落较多，或本钱回升较快，则公司毛利率存鄙人滑的严重。

　　2020年度、2021年度、2022年度和 2023年 1⑶月，公司的贸易支出划分为157,777.51万元、225,371.27万元、226,555.52万元和 70,628.17万元，净成本划分 43,305.97万元、43,873.62万元、8,160.94万元和 6,348.97万元。2022年公司贸易支出为 226,555.52万元，同比回升 0.53%；归属于上市公司股东的净成本10,203.33万元，同比降落 76.74%；归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的期性颠簸、行业商场合作环境、商场需要变革等诸多身分感化，公司面对功绩下滑的严重。

　　跟着公司不停拓展新的营业范畴，商场合作敌手或其余主体出于种种目标而激发的常识产权胶葛大概难以完整制止。公司与 Skip-on、Oarrange Electronics Co. company及元征科技今朝生活常识产权相干的诉讼胶葛，今朝均未了案。

　　因为常识产权的排查、请求、受权、磋商和鉴定比较繁复，如公司未能妥帖处置各种繁复的常识产权题目及胶葛，并在将来潜伏的常识产权诉讼中败诉，大概致使公司补偿吃亏、付出高额状师费、专利答应费、产物截至出产发卖等倒霉效果，该等情况若是产生大概会给公司出产运营形成庞大倒霉感化。

　　公司本次刊行召募资本投资名目的筛选是鉴于现在商场情况、国工业业策略和手艺成长趋向等身分做出的，参预后将会进一步优化公司产物构造。本次召募资本投资名目触及的产物及办事大概会按照合作敌手的成长、产物价钱的变更、商场容量的变革等产生调度，建策画划可否定时完竣、名目的实行进程、实行结果等都生活必定的不愿定性，若是商场需要增速低于预期或公司商场开辟不力，大概生活产能多余及预期效率没法完成的严重。

　　公司本次募投名目中的“美国新动力产物出产基地扶植名目”选址于美国北卡罗来纳州，美国的法令律例、策略系统、贸易情况、劳资抵牾及文明特点等与海内生活必定差别，美国出产基地在成立及经营实践中，生活必定的办理、经营和商场严重，若美国本地的地皮办理、环保、税务等相干法令律例和策略产生变革，或境外商场情况产生庞大变革，刊行人将面对募投名目没法在方案工夫内扶植完竣，和名目建成后效率不达预期的严重。

　　东台阖瞬嘉企业办理合资企业（局限合资），曾用名“深圳市面合 通泰消息征询企业（局限合资）”

　　深圳市面通合创数字动力局限公司，曾用名“深圳市面通合创软 件开辟局限公司”和“深圳市面通合立异动力局限公司”

　　AUTEL NEW pointRGY VIETNAM COMPANY LIuniversityED，海南道 通的全资子公司

　　AUTEL HONG KONG HOLDING LIuniversityED，公司在华夏香港成立 的全资子公司

　　Autelschool Lakeep Amheath, S.A. de C.V.，道通香港在墨西哥成立的控 股子公司

　　Autel US New Energy Inc，系深圳市面通合创数字动力局限公司的 全资子公司

　　Skip-on Buboobess Solutions Limited（实耐宝公司），美国纽约证券 买卖所上市公司，股票代码：SNA

　　Aseafaring Bbedn Boveri company的缩写，阿西布朗勃法瑞，美国纽约证券 买卖所上市公司，证券代码为 FTO，首要处置电气工程行业

　　ChargePoint Holderings Inc，美国纽约证券买卖所上市公司，股票代 码：CHPT

　　SIEMENS AG，德法律王法公法兰克福证券买卖所和美国纽约证券买卖所 上市公司，股票代码：SIEGY

　　上市公司特锐德（300001）的控股子公司，公司是新动力汽车充 电装备制作商和充电网经营商，首要处置充电装备的研发、出产、 发卖及充电网的扶植与经营

　　Sensata Technoindexies Holdering plc，美国纽约证券买卖所上市公司， 股票代码：ST

　　author Motor Combelittley和 author Global Technoindexies, LLC的合称

　　《＜上市公司证券刊行备案办理法子＞第九条、第十条、第11 条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条无关划定的适 意图见——证券期货法令舒坦图见第 18号》

　　Ochiselinal Ejestment的缩写，指原厂配套。每一个汽车出产厂为便利 对零零件停止办理，对每种车型的每一个零零件都采取不一样的编号 来区分分类，这个编号便是 OE编号。汽车厂即称为 OE厂

　　“Do-it-yourconsciousness”的缩写，“本人做”，指本人脱手调养和培修本人的 车辆的行动

　　一种以“四位一体”为焦点的汽车特准运营形式，包罗整车发卖 （Sale）、零配件（Sminify conception）、售后办事（Serevilness）、消息反应 （cityvey）等。它具有同一的表面抽象，同一的标帜，同一的管 理尺度，只运营简单的品牌的特性

　　两边实体完竣通讯或办事所必需遵守的法则和商定。协通过义了 数据单位利用的花式，消息单位应当包罗的消息与寄义，毗连方 式，消息发送和吸收的时序，进而保证收集中数据顺遂地传递到 肯定的处所

　　Energy Maplainement Syhalt，能量办理零碎，是古代电网调剂主动 化零碎（含硬、软件工具）总称

　　普通运营名目是：汽车电子产物、汽车检测诊疗仪器装备、汽车配件、 产业主动化仪器仪容装备、计较机及周边装备和软硬件的手艺开辟； 办理征询（以上不含制约名目）；海内商业（不含专营、专控、专卖商 品）；运营收支口营业（法令、行政律例、国务院决议制止的名目之外， 制约的名目须获得答应前方可运营）；衡宇租借。答应运营名目是：汽 车诊疗仪、汽车电子产物的出产（由分支机构运营）；门路灵活车辆生 产。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，具 体运营名目以相干部分核准文献或答应证件为准）

　　注：备案本钱仅为工商挂号数据，停止 2023年 3月 31日，道通转债累计转股 2,719股，总股本为 451,872,394股。

　　停止陈述期末，公司控股股东、现实掌握人、董事长、总司理李红都门长教师直接持有公司股分 173,091,606股，占公司总股本的 38.31%，经过道合通泰直接持有公司 2,924,998股，占公司总股本的 0.65%，经过浙江海宁嘉慧投资合资企业（局限合资）直接持有公司 289,091股，占公司总股本的 0.06%，直接和直接算计持有公司 176,305,695股，占公司总股本的 39.02%。且李红京持久担负公司的董事、总司理，可以或许对公司的董事会、股东南大学会的抉择发生庞大感化，李红京为公司的控股股东、现实掌握人。

　　停止 2023年 3月 31日，除刊行人控股股东、现实掌握人外，不生活持有刊行人 5%以上股分的首要股东（含分歧步履人）。

　　一、刊行人现任董事、监事和初级办理职员比来三年未遭到华夏证监会行政处分，比来一年也未遭到证券买卖所公然训斥；

　　⑵刊行人或其现任董事、监事和初级办理职员未因涉嫌犯法在被公法构造注册侦察或涉嫌守法违规在被华夏证监会注册查询拜访；

　　三、刊行人控股股东、现实掌握人比来三年不生活重要侵害上市公司好处或投资者正当权柄的庞大守法行动；

　　公司首要处置汽车智能诊疗、检测剖析零碎及汽车电子零零件的研发、出产、发卖和办事，产物主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等 70多个国度和地域，是专科的新动力汽车聪明充电分析办理规划、汽车智能诊疗和检测、Tsyndrome和enzymeS产物及相干软件工具云办事分析规划供给商。

　　按照《百姓经济行业分类》（GB/T4754—2017）公司所属行业为“计较机、通讯和其余电子装备制作业（C39）”。

　　公司所处行业主管部分为国度产业与消息化部，该部分首要工作为承担订定并集体实行行业成长计划，提议优化财产结构、构造的策略倡导，草拟相干法令律例，订定行业手艺范例和尺度并集体实行等，对财产成长标的目的停止微观调控。

　　汽车智能诊疗、检测和新动力汽车聪明充电分析办理规划的下流目的行业即汽车业，其行业行政办理部分为交通运送部，交通运送部承担拟定汽车保护、检测、诊疗手艺范例和相干行业的划定及国度尺度等。

　　汽车行业自律性集体为华夏汽车保修装备行业协会，其首要本能机能是展开行业查询拜访、辅佐当局无关部分集体拟定、订正行业的专科手艺尺度和质地尺度、辅佐当局调和行业表里的关连、集体行业表里的消息交换等。国度产业与消息化部、交通运送部和华夏汽车保修装备行业协会组成了汽车后商场行业的办理系统，各汽车诊疗、检测企业在主管部分的财产微观调控和行业协会自律范例的束缚下，面向商场自立运营，自立承当商场严重。

　　华夏电动汽车充电根底举措措施增进同盟创造于 2015年 10月，是国度充电根底举措措施的行业集体，首要承担增进充电举措措施差别企业间的跨范畴共同，为当局鞭策充电举措措施成长和有用管控供给支持办事，由海内首要电动汽车制作商、电网企业、通信办事商、充电装备制作商、充电经营办事商、第三方机构、相干社团构成的非盈余性集体，指点单元为国度动力局。

　　车辆电动化程度大幅进步。试点范畴本周新增及 革新车辆中新动力汽车比率明显进步，此中 乡村公交、出租、环卫、邮政快递、乡村物 流配送范畴力图到达 80%

　　开释出行破费后劲。优化乡村交通收集布 局，鼎力成长聪明交通。鞭策汽车破费由购 买办理向利用办理改变。推动汽车电动化、 网联化、智能化，增强泊车场、充电桩、换 电站、加氢站等配套举措措施扶植

　　进一步扩充汽车破费，落实好 2.0升及三个方面 排量乘用车阶段性减半征采购置税、新动力汽车免征购买税持续等优惠策略，煽动大众 范畴车辆周全电动化乡村试点；美满根底设 施扶植，鞭策新动力汽车财产高质地可连续 成长

　　撑持新动力汽车破费，研讨免征新动力汽车 车辆购买税策略到期后改期题目。深切展开新动力汽车下乡勾当，勉励条件好的处所出

　　撑持新动力汽车加速成长。勉励条件好的地 区展开新动力汽车和绿色智能家电下乡，推 进充电桩（站）等配套举措措施扶植

　　鼎力推行新动力汽车，慢慢勾销各地新动力车辆购置制约，鞭策落实免限行、路权等支 持策略，增强充换电、新式储能、加氢等配 套根底举措措施扶植，努力推动车船用 LNG发 展。鞭策展开新动力汽车换电形式利用试点 事情，有序展开燃料电池汽车树模利用。大 力鞭策大众范畴车辆电动化，进步乡村公交、 出租（含网约车）、环卫、乡村物流配送、邮 政快递、民航机场和党政构造公事范畴等新动力汽车利用占比

　　压实企业主体使命，增强汽车数据平安、网 络平安、软件工具进级、功效平安和预期功效安 全办理，包管产物德地和出产分歧性，鞭策 智能网联汽车财产高质地成长

　　所有单元和小我不得封闭或独霸灵活车 培修商场。 托修方有权自立筛选培修运营者停止培修。 除汽车出产厂家实行缺点汽车产物调回、汽 车质地“三包”使命外，所有单元和小我不得 强迫或变相强迫指定培修运营者。 勉励灵活车培修企业实施粗放化、专科化、 连锁运营，增进灵活车维求学的公道单干和 调和成长。 勉励推行利用灵活车培修环保、节能、狐疑 体检测和窒碍诊疗手艺，推动行业消息化建 设和救济、培修办事收集化扶植，进步灵活 车培修行业团体本质，满意社会必须。 勉励灵活车培修企业优先选器具备灵活车 检测培修国度工作资历的职员，并增强手艺 训练，晋升从业职员本质

　　利用虚构实际、大数据、野生智能等手艺， 成立汽车电动化、网联化、智能化虚构仿真 和尝试考证平台，晋升整车、关头零零件的 计量尝试、机能评议与检测认证才能

　　新动力汽车出产企业该当在产物全性命周期 内，为每辆新动力汽车产物成立档案，跟 踪记实汽车利用、保护、培修环境，实行新 动力汽车能源电池溯源消息办理，追踪记实 能源电池收受接管利动情况。新动力汽车出产企 业该当对新动力汽车产物的手艺状态、窒碍

　　及首要题目等运转环境停止剖析、归纳，编 写年度陈述。年度陈述该当在新动力汽车产 品全性命周期内存档备查

　　到 2030年，根本建成笼盖普遍、范围过度、 构造公道、功效美满的高质地充电根底举措措施 系统；扶植构成乡村道状、公线路状、村落 点状结构的充电收集，大中型以上乡村运营 性泊车场具有范例充电前提的车位比率力 争跨越乡村备案电动汽车比率，屯子地域充 电办事笼盖率稳步晋升；充电根底举措措施快慢 互补、智能盛开，手艺设备和科技立异到达 天下进步前辈程度

　　增强大众充电根底举措措施结构扶植。撑持处所 当局联合现实展开县乡大众充电收集计划， 并做好与河山空间计划、配电网计划等的衔 接，加速完成适合利用新动力汽车的地域充 电站“县县全笼盖”、充电桩“乡乡全笼盖”

　　建成过度超前、结构平衡、智能高效的充换 电根底举措措施系统，办事保证才能明显晋升， 本周新增大众充电桩（尺度桩）与大众范畴新能 源汽车推行数目（尺度车）比率力图到达 1： 1，高速马路办事区充电举措措施车位占比预期 不低于袖珍泊车位的 10%，构成一批典范的 分析动力办事树模站

　　优化大众充换电举措措施扶植结构，美满栖身小 区和大众泊车场充电举措措施，新建栖身小区固 定车位全数扶植充电举措措施或预留装配前提

　　到“十四五”末，我国电动汽车充电保证能 力进一步晋升，构成过度超前、结构平衡、 智能高效的充电根底举措措施系统，可以或许满意超 过 2,000万辆电动汽车充电需要

　　便当新动力汽车充（换）电，勉励条件好的 处所出台充（换）电根底举措措施扶植经营补助 策略，撑持依靠加油站、高速马路办事区、 路灯等扶植充（换）电根底举措措施，指导企事 业单元按不低于现有泊车位数目 10%的比 例扶植充电举措措施

　　加速充换电根底举措措施扶植。迷信结构充换电 根底举措措施，增强与城乡扶植计划、电网计划 及财产办理、乡村泊车等的兼顾调和。依靠 “互联网+”聪明动力，晋升智能化程度， 努力推行智能有序慢充为主、救急快充为辅 的住户区充电办事形式，加速构成过度超 前、快充为主、慢充为辅的高速马路和城乡 大众充电收集，勉励展开换电形式利用，加 强智能有序充电、大功率充电、无线充电等 新式充电手艺研发，进步充电便当性和产物 靠得住性