今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒介会真浏览年度陈述全文。

　　公司首要处置黄金探选择、冶炼及化工出产等，是国度核心黄金冶炼企业，产物包罗黄金、白银、电解铜、电解铅、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。

　　2022年，公司竣工贸易支出5,004,677.68万元，较上年同期增加20.94%；贸易本钱为4,816,747.29万元，较上年同期增加22.56%；贸易成本为62,437.75万元，较上年同期增加17.59%；成本总数为55,069.46万元，较上年同期增加11.73%；归属上市公司一起者净成本49,911.08万元,较上年同期增加9.74%。

　　2022年，公司共停工黄金产量46.76吨，较上年同期增加18.08%；白银产量825.53吨，较上年同期增加9.02%；电解铜产量20.02万吨，较上年同期增加2.77%；硫酸135.23万吨，较上年同期削减1.63%。

　　2022年3月26日，公司表露了《对于现实掌握人共有股权无偿划转的提醒性通告》（通告编号：2022-022），公司于2022年3月25日收到江铜团体《见告函》，江西省黎民当局拟将江西省国资委持有的江铜团体90%股权无偿划转至江西省共有本钱经营控股团体局限公司（以上简称“江西国控”）。

　　2022年10月12日，公司表露了《对于现实掌握人共有股权划转停顿的提醒性通告》（通告编号：2022-059），经江西省黎民当局赞成，江西省国资委与江西国控签订了《江西省共有物业监视办理委员会与江西省共有本钱经营控股团体局限公司对于江西铜业团体局限公司共有股权之无偿划转和谈》。

　　2022年12月31日，公司表露了《对于现实掌握人共有股权划转停工工商变动挂号的通告》（通告编号：2022-070），江铜团体已停工了本次共有股权无偿划转的工商变动挂号及存案手续。

　　本次无偿划转未致使公司控股股东及现实掌握人产生变动，公司控股股东仍为江西铜业，现实掌握人仍为江西省国资委。

　　2022年7月22日、2022年8月18日，公司划分会议期间了第九届董事会第十五次会讲和2022年度第二次姑且股东南大学会，审议经过了《山东恒邦冶炼股分局限公司公然辟行A股可变换公司债券预案》等议案，决议以公然辟行可变换公司债券（以上简称“可转债”）的体例召募资本31.6亿元，用于投资扶植全资子公司威海恒邦含金多金属矿有价元素分析收受接管手艺革新名目并共同弥补活动资本。

　　2022年9月初，公司停工可转债报告质料的上报事情，并已获华夏证监会受理，详见公司于2022年9月10日表露的《对于公然辟行可变换公司债券请求取得华夏证监会受理的通告》（通告编号：2022-056）。

　　2022年9月尾，公司收到华夏证监会下发的《华夏证监会行政容许名目查看一次反应定见告诉书》（222127号）。2022年10月26日，公司向华夏证监会提交了《山东恒邦冶炼股分局限公司与国泰君安证券股分局限公司对于公然辟行可变换公司债券请求文献反应定见的答复》，并于同日给予表露。

　　2023年1月13日，公司表露《对于公然辟行可变换公司债券请求文献反应定见答复（订正稿）的通告》（通告编号：2023-002），对质监会的反应定见答复停止了订正。

　　2023年2月初，公司收到华夏证监会下发的《对于请做好山东恒邦冶炼股分局限公司公然辟行可转债发审委集会筹办事情的函》，并于2月8日表露了《对于公然辟行可转债发审委集会筹办事情见告函答复的通告》（通告编号：2023-007），对华夏证监会题目停止了进一步答复。

　　2023年2月17日，华夏证监会揭晓周全实施股票刊行备案制相干轨制法则。2月尾，公司将报告质料上报至深圳证券买卖所，公司收到深圳证券买卖所（以上简称“厚交所”）出具的《对于受理山东恒邦冶炼股分局限公司向纷歧定东西刊行可变换公司债券请求文献的告诉》（深证上审〔2023〕107号）后，于3月2日表露了《对于向纷歧定东西刊行可变换公司债券请求取得深圳证券买卖所受理的通告》（通告编号：2023-013）。

　　停止本陈述表露日，本次向纷歧定东西刊行可变换公式债券还没有获得厚交所考核，亦未取得华夏证监会赞成备案的决议。

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露实质的的确、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　山东恒邦冶炼股分局限公司（以上简称“公司”）于2023年3月23日会议期间第九届董事会第二12次会讲和第九届监事会第十六次集会,审议经过了《对于与江西铜业股分局限公司及其联系关系方2023年平常联系关系买卖估计的议案》，现将相干事变通告以下：

　　江西铜业、江西铜业香港局限公司（以上简称“江铜香港”）、上海江铜铅锌中国商业局限公司（以上简称“上海江铜”）、江铜铅锌中国新加坡局限公司（以上简称“铅锌中国”）、江西铜业铅锌金属局限公司（以上简称“江铜铅锌”）、江西铜业（深圳）中国投资控股局限公司（以上简称“江铜国投”）、江西江铜贵金属局限公司（以上简称“江铜贵金属”）、成都江铜金号局限公司（以上简称“成都金号”）、江西铜业团体（德兴）防备用品局限公司（以上简称“德兴防备”）、金瑞期货股分局限公司（以上简称“金瑞期货”）、金瑞期货（香港）局限公司（以上简称“金瑞期货香港”）、江西铜业团体（德兴）锻造局限公司（以上简称“德兴锻造”）、江西瑞林设备局限公司（以上简称“瑞林设备”）、江西铜业团体（贵溪）冶金化工工程局限公司（以上简称“江铜冶金化工”）、江西铜锐新闻手艺局限公司（以上简称“江西铜锐”）、江西铜业团体地勘工程局限公司（以上简称“江铜地勘”）、华夏瑞林工程手艺股分局限公司（以上简称“华夏瑞林”）。公司及控股子公司2023年度与上述联系关系方估计发诞辰常联系关系买卖总金额不跨越270,090.00万元，2022年度与上述联系关系方的平常联系关系买卖现实产生金额为154,347.70万元。

　　注：若上述表格呈现阴谋数的余数与各分项数字之和的余数不分歧的环境，系由四舍五入的缘由所引发。

　　(1)江西铜业股分局限公司建设于1997年1月24日，法定代表人：郑高清，备案本钱：346,272.9405万元，地点：江西省贵溪市冶金小道15号，运营规模：有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相干手艺办事，有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相干副产物的冶炼、压延加工与深加工，与上述营业相干的硫化工及其延长产物、邃密化工产物；有色金属商业和贵金属商业；选矿丹方、橡胶成品；迫害品、侵蚀品、紧缩气体、液化气体的出产和加工；自产产物的发卖及售后办事、相干的征询办事和营业；岩土边坡、丈量与涵、地道工程；电机、土木修建培修与装璜；汽车与工程刻板培修、活动式起重刻板培修；钢丝加强液压橡胶软管拉拢件出产；合金耐磨产物锻造；矿山、冶炼公用装备建设、加工、装置、培修与发卖；涂装、保温、防腐工程；产业装备洗濯；货运署理、仓储（伤害品之外）；处置境外期货套期保值营业；署理相差口营业（以上商品相差口不触及公营商业、相差口配额容许证，出口3配额投标、出口3容许证等专项划定办理的商品）；非栖身宅地产租借；新闻手艺征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；门路搭客输送运营；门路货色输送（不含伤害货色）。（《平安出产容许证》有用期至2023年8月14日）（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　江西铜业为公司控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与江西铜业组成联系关系瓜葛。

　　(2)江西铜业香港局限公司建设于2012年2月28日，备案本钱109,606.90万港元，居处：香港湾仔，运营规模：有色金属商业。

　　停止2021年12月31日，总物业650,423.16万元，总欠债508,858.23万元，归属于母公司股东的净物业132,019.00万元，2021年竣工贸易支出3,103,833.32万元，归属于母公司股东的净成本4,819.46万元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业865,163.71万元，总欠债701,696.65万元，归属于母公司股东的净物业153,478.36万元，2022年前三季度竣工贸易支出2,199,639.22万元，归属于母公司股东的净成本5,972.71万元。（以上数据未经审计）

　　江铜香港为公司控股股东的控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与江铜香港组成联系关系瓜葛。

　　(3)上海江铜铅锌中国商业局限公司建设于2016年12月20日，法定代表人刘宾，备案本钱5,000万元软妹币，居处在华夏（上海）自在商业实验区临港新片区业盛路188号450室，运营规模：处置货色及手艺的相差口营业，金属质料、金属成品、矿产物的发卖。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　停止2021年12月31日，总物业3,834.45万元，总欠债1,684.76万元，归属于母公司股东的净物业2,149.69万元，2021年度竣工贸易支出173,996.70万元，归属于母公司股东的净成本*59.01万元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业6,908.11万元，总欠债4,262.28万元，归属于母公司股东的净物业2,645.83万元；2022三季度竣工贸易支出3,847.43万元，归属于母公司股东的净成本*59.31万元。（以上数据未经审计）

　　上海江铜为公司现实掌握人世接掌握的公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与上海江铜组成联系关系瓜葛。

　　(4)江铜铅锌中国新加坡局限公司建设于2017年5月18日，备案本钱200万美圆，居处在新加坡，运营规模：铅锌商业。

　　停止2021年12月31日，总物业3,117.29万元，总欠债1,529.98万元，归属于母公司股东的净物业1,587.31万元，2021年度竣工贸易支出6,630.61万元，归属于母公司股东的净成本110.36万元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业3,667.28万元，总欠债1,902.84万元，归属于母公司股东的净物业1,764.44万元；2022三季度竣工贸易支出13,453.94万元，归属于母公司股东的净成本124.49万元。（以上数据未经审计）

　　铅锌中国为公司现实掌握人世接掌握的公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与铅锌中国组成联系关系瓜葛。

　　(5)江西铜业铅锌金属局限公司建设于2009年9月11日，法人李样人，备案本钱166,760.438251万元软妹币，居处：江西省九江市湖口县高新手艺财产园区，运营规模：铅锌金属、稀贵金属冶炼、加工及副产物的出产收受接管和上述原质料及产物的购销；硫酸、液氧、氧气、液氮、液氩运营（伤害化学品运营容许有用期至2023年1月14日）；经谋生产所需原辅质料、刻板装备及产物的相差口营业；口岸货色装卸营业（含伤害货东西：硫酸）。（照章须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营勾当）。

　　停止2021年12月31日，总物业358,156万元，总欠债312,242万元，归属于母公司股东的净物业45,914万元，2022年度竣工贸易支出621,767万元，归属于母公司股东的净成本21,651万元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业364,222万元，总欠债301,171万元，归属于母公司股东的净物业63,051万元；2022年前三季度竣工贸易支出525,613万元，归属于母公司股东的净成本17,921万元。（以上数据未经审计）

　　江铜铅锌为公司现实掌握人世接掌握的公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与江铜铅锌组成联系关系瓜葛。

　　(6)江西铜业（深圳）中国投资控股局限公司建设于2019年11月28日，法人代表：邓力，备案本钱166,200万软妹币，居处：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南京大学道1003号西方新六合广场A3308，运营规模：普通运营名目是：阴极铜、阳极板及有色金属的发卖（国度制止及局限类之外）；及对发卖的产物和商品供给需要的手艺和征询办事；海内贸易、物质供销业（属国度专营、专控、专卖、局限类、制止类、容许类的商品之外）；自营和署理货色及手艺的相差口营业（国度限制公司运营或制止相差口的商品和手艺之外）；相差口营业相干手艺征询办事；铜材加工手艺征询、手艺办事；冶炼手艺征询、手艺办事。（法令、行政律例、国务院决议制止的名目之外，局限的名目须获得容许前方可运营）容许运营名目是：餐饮办事。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或容许证件为准）。

　　停止2021年12月31日，总物业2,066,071万元，总欠债1,847,902万元，归属于母公司股东的净物业218,169万元，2021年度竣工贸易支出10,595,904万元，归属于母公司股东的净成本34,483万元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业3,075,795万元，总欠债2,832,196万元，归属于母公司股东的净物业243,599万元；2022年前三季度竣工贸易支出9,352,121万元，归属于母公司股东的净成本21,670万元。（以上数据未经审计）

　　江铜国投为公司控股股东的控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与江铜国投组成联系关系瓜葛。

　　(7)江西江铜贵金属局限公司建设于2018年11月2日，法人:吕昊，备案本钱2,000万软妹币，居处：江西省南昌市南昌高新手艺财产开辟区昌东南大学道7666号江铜中国广场1#-五楼办公楼，运营规模：金属成品、工艺美术品、珠宝金饰、矿产物的发卖；自营或署理各种商品及手艺的相差口营业；网上商务征询。(照章须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营勾当)

　　停止2021年12月31日，总物业126,560.63万元，总欠债126,796.96万元，归属于母公司股东的净物业⑵36.33万元，2021年度竣工贸易支出361,340.10万元，归属于母公司股东的净成本⑷51.81万元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业227,452.86万元，总欠债227,348.55万元，归属于母公司股东的净物业104.31万元；2022年前三季度竣工贸易支出311,875.68万元，归属于母公司股东的净成本340.60万元。（以上数据未经审计）

　　江铜贵金属为公司控股股东的控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与江铜贵金属组成联系关系瓜葛。

　　(8)成都江铜金号局限公司建设于2014年12月26日，法人:严寒，备案本钱4,716.5527万软妹币，居处：华夏（四川）自在商业实验区成都高新区天府一街535号2栋22层4号，运营规模：金银成品发卖；金属质料发卖；新式金属功效质料发卖；稀土功效质料发卖；金属矿石发卖；有色金属合金发卖；高机能有色金属及合金质料发卖；金属链条及其余金属成品发卖；珠宝金饰零卖；货色相差口；企业办理征询；征询筹谋办事；新闻征询办事（不含容许类新闻征询办事）；墟市营销筹谋。（除照章须经核准的名目外，凭贸易派司照章自立展开运营勾当）（触及国度划定实行准入迥殊办理办法的之外）

　　停止2021年12月31日，总物业334,154.61万元，总欠债329,670.14万元，归属于母公司股东的净物业4,484.47万元，2021年度竣工贸易支出501,795.48万元，归属于母公司股东的净成本*24.14万元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业446,839.76万元，总欠债441,529.75万元，归属于母公司股东的净物业5,310.01万元；2022年前三季度竣工贸易支出377,987.85万元，归属于母公司股东的净成本825.49万元。（以上数据未经审计）

　　成都金号为公司控股股东的控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与成都金号组成联系关系瓜葛。

　　(9)江西铜业团体（德兴）防备用品局限公司建设于1999年11月12日，法人程翔，备案本钱1,184.47万软妹币，居处：江西省上饶市德兴市铜矿街道朝阳路1号，运营规模：文献、材料等其余印刷品印刷（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或容许证件为准）；普通名目：打扮建设，衣饰建设，纸和纸板容器内建设，文具建设，日用杂品建设，处事庇护用品出产，日用口罩（非医用）出产，财产用纺织制制品发卖，办共用卫生间品发卖（除容许营业外，可自立照章运营法令律例非制止或局限的名目）

　　停止2021年12月31日，总物业2,219.49万元，总欠债683.54万元，归属于母公司股东的净物业1,535.94万元，2021年度竣工贸易支出357.36万元，归属于母公司股东的净成本248.15万元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业2,056.19万元，总欠债425.32万元，归属于母公司股东的净物业1,630.86万元；2022年前三季度竣工贸易支出1,235.03万元，归属于母公司股东的净成本94.92万元。（以上数据未经审计）

　　德兴防备为公司现实掌握人世接掌握的公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与德兴防备组成联系关系瓜葛。

　　(10)金瑞期货股分局限公司建设于1996年03月18日，法定代表人张嵩，备案本钱93,310.05万软妹币雷火竞技官网居处:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南京大学道1003号西方新六合广场A310一、A310⑵A310三、A310四、A310⑸A3106，运营规模：商品期货掮客；金融期货掮客；期货投资征询；物业办理（持有用容许证运营）。

　　停止2021年12月31日，总物业1,062,932.01万元，总欠债951,313.87万元，归属于母公司股东的净物业111,618.14万元，2021年度竣工贸易支出24,206.51万元，归属于母公司股东的净成本6,078.41万元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业1,506,003.03万元，总欠债1,328,802.68万元，归属于母公司股东的净物业177,200.36万元；2022三季度竣工贸易支出16,325.83万元，归属于母公司股东的净成本5,582.21万元。（以上数据未经审计）

　　金瑞期货为公司现实掌握人世接掌握的公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与金瑞期货组成联系关系瓜葛。

　　(11)金瑞期货（香港）局限公司建设于2006年6月6日，法定代表人口晓进，备案本钱2,000万港币，居处:香港湾仔港湾道1号会展中间办公大楼45楼4501室，运营规模：金融期货。

　　停止2021年12月31日，总物业49,331万港元，总欠债32,192万港元，归属于母公司股东的净物业17,139万港元；2021年度竣工贸易支出993万港元，归属于母公司股东的净成本*29万港元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业50,583万港元，总欠债34,534万港元，归属于母公司股东的净物业16,049万港元雷火竞技官网2022年度前三季度竣工贸易支出775万港元，归属于母公司股东的净成本⑴,090万港元。（以上数据未经审计）

　　金瑞期货香港为公司现实掌握人世接掌握的公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与金瑞期货香港组成联系关系瓜葛。

　　(12)江西铜业团体（德兴）锻造局限公司建设于1997年12月22日，法人陈金祥，备案本钱6,637.96811万软妹币，居处：江西省德兴市泗洲镇礼村，运营规模：合金磨球、合金铸件的出产与发卖；电机培修、装备装置调试及售后办事；桥式、门式起重机装置、培修；电线、电力电缆、掌握电缆、通信电缆、绞型软线、电工圆铜线产物出产与发卖；补缀机电，出产汽车线束总成；电梯培修；刻板产物加工、建造（国度有专项划定的之外）；劳务输入。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　停止2021年12月31日，总物业37,014.08万元，总欠债15,732.82万元，归属于母公司股东的净物业20,238.93万元，2021年度竣工贸易支出47,954.29万元，归属于母公司股东的净成本1,066.22万元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业31,921.29万元，总欠债9,716.08万元，归属于母公司股东的净物业21,164.80万元；2022年前三季度竣工贸易支出33,480.51万元，归属于母公司股东的净成本905.97万元。（以上数据未经审计）

　　德兴锻造为公司控股股东的控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与德兴锻造组成联系关系瓜葛。

　　(13)江西瑞林设备局限公司建设于2011年03月14日，法人邓爱民，备案本钱4,480万软妹币，居处：江西省南昌经济手艺开辟区昌西小道1688号，运营规模：冶金工程电机装备及成套体系、修建质料、化工产物（易制毒及化学伤害品之外）发卖；工程安排；通俗刻板装备、炉窑装备、环保装备、矿山装备、化工装备出产、发卖、装置、调试；手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；自营和署理国表里各种商品和手艺的相差口营业。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　停止2021年12月31日，总物业35,104.41万元，总欠债22,164.93万元，归属于母公司股东的净物业12,939.48万元，2021年度竣工贸易支出8,866.36万元，归属于母公司股东的净成本6,254.25万元（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业59,974.17万元，总欠债45,318.09万元，归属于母公司股东的净物业14,656.08万元；2022年前三季度竣工贸易支出9,363.64万元，归属于母公司股东的净成本1,769.63万元。（以上数据未经审计）

　　瑞林设备为公司联系关系法人的全资子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与瑞林设备组成联系关系瓜葛。

　　(14)江西铜业团体（贵溪）冶金化工工程局限公司建设于1993年03月10日，法人斯建华，备案本钱3,508万软妹币，居处：江西省贵溪市冶炼厂内，运营规模：冶金化工装备建设及培修、产业与民用修建、装备装置、炉窑砌筑、电机培修、土建培修、修建装潢、电铜杂铜打包及装运、工程安排；兼营:代收代缴电费、代收话费、手机中计、寻呼营业、工程刻板出租、刻板电器、装备、手艺让渡。

　　停止2021年12月31日，总物业16,415.14万元，总欠债8,106.02万元，归属于母公司股东的净物业8,309.12万元，2021年度竣工贸易支出49,309.87万元，归属于母公司股东的净成本488.53万元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业14,707.53万元，总欠债6,622.43万元，归属于母公司股东的净物业8,085.10万元；2022年前三季度竣工贸易支出32,572.51万元，归属于母公司股东的净成本86.12万元。（以上数据未经审计）

　　江铜冶金化工为公司控股股东的控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与江铜冶金化工组成联系关系瓜葛。

　　(15)江西铜锐新闻手艺局限公司建设于2021年4月13日，法人吴伟东，备案本钱2,000万软妹币，居处：江西省南昌市南昌高新手艺财产开辟区昌东南大学道7666号江铜中国广场1#楼办公楼5层513房，运营规模：新闻手艺征询办事，新闻体系集成办事。（除容许营业外，可自立照章运营法令律例非制止或局限的名目）

　　停止2021年12月31日，总物业1,043.60万元，总欠债23.32万元，归属于母公司股东的净物业1,020.27万元，2022年度竣工贸易支出55.06万元，归属于母公司股东的净成本*9.73万元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业1,804.85万元，总欠债691.81万元，归属于母公司股东的净物业1,113.04万元；2022年前三季度竣工贸易支出3,863.06万元，归属于母公司股东的净成本92.77万元。（以上数据未经审计）

　　江西铜锐为公司现实掌握人世接掌握的公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与江西铜锐组成联系关系瓜葛。

　　（16）江西铜业团体地勘工程局限公司建设于2004年9月1日，法定代表人孙爱祥，备案本钱1,500万元，居处：江西省德兴市泗洲镇，运营规模：普通名目：矿产地质查询拜访和勘查及动工、工程地质勘测及动工、地基与根底工程动工、水文地质勘测及动工、地质灾难防治工程勘查及动工、工程丈量、矿产物营销、刻板加工、防水防腐工程。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　停止2021年12月31日，总物业9128.91万元，总欠债2459.22万元，归属于母公司股东的净物业6669.69万元，2021年度竣工贸易支出2898.32万元，归属于母公司股东的净成本739.26万元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业9490.52万元，总欠债2002.67万元，归属于母公司股东的净物业7487.85万元；2022年前三季度竣工贸易支出2678.23万元，归属于母公司股东的净成本785.35万元。（以上数据未经审计）

　　江铜地勘为控股股东的控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与江铜地勘组成联系关系瓜葛。

　　（17）华夏瑞林工程手艺股分局限公司建设于1986年7月13日，法定代表人吴润华，备案本钱软妹币9,000.00万元，居处为江西省南昌市红角洲前湖小道888号。运营规模：国表里产业与民用、乡村根底举措措施、动力情况交通工程（名目）的工程勘测、工程安排；情况评价；工程名目的总承包、办理承包、监理、动工装置；手艺征询、手艺开辟、手艺办事、手艺让渡；该软件出产发卖、办理征询、投资征询、招招标署理、动工图查看、告白筹谋；装备、质料的开辟、出产、发卖、装置、调试；计较机及掌握体系集成、智能修建体系工程、收集工程，对外运营手艺、装备；外派工程名目所需的劳务职员；岩土检测；衡宇租借；供水及情况净化管理举措措施的经营。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）容许名目：测绘办事（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　停止2021年12月31日，总物业345,035万元，总欠债184,603万元，归属于母公司股东的净物业159,366万元，2021年度竣工贸易支出200,499万元，归属于母公司股东的净成本15,519万元。（以上数据经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业394,241万元，总欠债236,233万元，归属于母公司股东的净物业157,324万元；2022年前三季度竣工贸易支出157,934万元，归属于母公司股东的净成本3,515万元。（以上数据未经审计）

　　华夏瑞林为公司董事担负监事的公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与华夏瑞林组成联系关系瓜葛。

　　公司及控股子公司与上述联系关系企业签定的和谈是依照公然、公允、公道的规则，以平允的价钱和前提肯定买卖金额，买卖订价策略和订价根据均为参考墟市价钱肯定。

　　公司及控股子公司迁就上述买卖与相干方签订相干条约或和谈并严酷依照商定履行，两边如约具备法令保险。

　　1.公司及控股子公司与各联系关系方产生的平常联系关系买卖，均依照同等互利、等价有偿的墟市规则，以平允的价钱和买卖前提及签榜书面条约的体例，肯定两边的权力任务瓜葛，不生存侵害公司和全部股东好处的行动，对公司及控股子公司将来的财政状态及运营功效有踊跃浸染。

　　2.公司及控股子公司相对联系关系方在营业、职员、财政、物业、机构等方面自力，联系关系买卖不会对公司及控股子公司的自力性组成浸染，公司及控股子公司首要营业也不会是以类买卖而春联系关系方构成依存瓜葛。

　　在公司董事会审议该项议案前，咱们当真核阅了公司提交的《对于与江西铜业股分局限公司及其联系关系方2023年平常联系关系买卖估计的议案》，听取了相干职掌人的报告请示并核阅了联系关系买卖相干质料，咱们以为：

　　1.公司平常联系关系买卖是鉴于公司平常出产运营必须肯定的，是发扬公司与联系关系方的共同效力，增进公司营业成长的必须，有益于公司连续不变成长；

　　2.公司与联系关系方在营业、职员、财政、物业、机构等方面自力，不会春联系关系方构成依靠，不会浸染公司自力性，不会对公司财政及运营状态发生庞大倒霉浸染；

　　3.本次平常联系关系买卖额度的估计遵守公允、公道、公然的规则，其订价根据平允、公允、公道，契合《公王法》《证券法》等相关法令、律例和《公司条例》的划定，契合公司和全部股东的好处。

　　是以，咱们赞成将《对于与江西铜业股分局限公司及其联系关系方2023年平常联系关系买卖估计的议案》提交公司第九届董事会第二12次集会审议。

　　经过核阅《对于与江西铜业股分局限公司及其联系关系方2023年平常联系关系买卖估计的议案》，咱们以为：公司2023年度平常联系关系买卖的估计契合公司的现实环境，从订价策略和订价根据看，2023年度平常联系关系买卖按墟市体例订价，遵守了公然、公允、公道的规则，计划确认价钱，订价平允，契合《公王法》《证券法》等相关法令、律例和《公司条例》的划定，是公司出产运营所需要的，不生存使用联系关系买卖侵害公司和股东好处，迥殊是中小股东好处的环境，不浸染公司的自力性。公司董事会审讲和表决本次联系关系买卖的法式正当有用。

　　是以，咱们分歧赞成与江铜股分及其联系关系方2023年平常联系关系买卖估计事变，并赞成将《对于与江西铜业股分局限公司及其联系关系方2023年平常联系关系买卖估计的议案》提交公司股东南大学会审议。

　　上述联系关系买卖经公司第九届董事会第二12次集会审议经过，在审议该议案时，5名联系关系董事躲避表决，4名董事对该议案停止表决，会上4名董事分歧经过该议案。

　　公司及控股子公司与江铜股分及其联系关系方2023年度估计发诞辰常联系关系买卖额度尚须取得公司股东南大学会核准。与上述联系关系买卖有益害瓜葛的联系关系人将抛却在股东南大学会的表决权。

　　监事会以为，公司与江西铜业股分局限公司及其联系关系方产生的各项平常联系关系买卖行动，系出产运营所必需，该等买卖的发生是鉴于公司保持平常出产运营之必须，有助于公司墟市的不变与拓展，订价平允，遵守了公允、公然、公道的规则，未产生侵害公司及中小股东好处的情况。

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露实质的的确、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　山东恒邦冶炼股分局限公司（以上简称“公司”）于2023年3月23日会议期间第九届董事会第二12次会讲和第九届监事会第十六次集会,审议经过了《对于与烟台恒邦团体局限公司及其联系关系方2023年平常联系关系买卖估计的议案》，现将相干事变通告以下：

　　公司及控股子公司估计与恒邦团体及其联系关系方2023年度发诞辰常联系关系买卖的联系关系方包罗：烟台恒邦化工质料发卖局限公司（以上简称“恒邦质料发卖”）、烟台恒邦新闻科技局限公司（以上简称“恒邦科技”）、烟台恒邦合金质料局限公司（以上简称“恒邦合金”）、烟台恒邦物流股分局限公司（以上简称“恒邦物流”）、烟台恒邦电力供给办事局限公司（以上简称“恒邦电力”）、烟台恒邦化工助剂局限公司（以上简称“恒邦助剂”）、烟台隆必达商贸局限公司（以上简称“隆必达”）、烟台美思雅装潢局限公司（以上简称“美思雅”）、烟台恒邦财产办理局限公司（以上简称“恒邦财产”）。公司及控股子公司2023年度与上述联系关系方估计发诞辰常联系关系买卖总金额不跨越6,280.00万元，2022年度平常联系关系买卖现实产生金额为3,989.25万元。

　　公司及控股子公司与恒邦团体及其联系关系方2023年度估计发诞辰常联系关系买卖额度在董事会审议势力内，无需提交股东南大学会审议。

　　注：若上述表格呈现阴谋数的余数与各分项数字之和的余数不分歧的环境，系由四舍五入的缘由所引发。

　　（1）烟台恒邦化工质料发卖局限公司建设于2017年11月29日，法定代表人王雄斌，备案本钱软妹币300万元，居处：山东省烟台市牟平区东关路461号，首要营业；伤害化学品（依照伤害化学品运营容许证审定的规模和刻日运营）、化工质料（不含伤害品）发卖。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）。

　　停止2021年12月31日，总物业677.96万元，总欠债255.36万元，归属于母公司股东的净物业422.6万元；2021年度竣工贸易支出1,319.56万元，归属于母公司股东的净成本⒁0.34万元。(以上数据未经审计)

　　停止2022年9月30日，总物业574.86万元，总欠债97.05万元，归属于母公司股东的净物业477.81万元；2022年前三季度竣工贸易支出752.58万元，归属于母公司股东的净成本19.75万元。(以上数据未经审计)

　　公司持股5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦化工质料发卖局限公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与烟台恒邦化工质料发卖局限公司组成联系关系瓜葛。

　　（2）烟台恒邦新闻科技局限公司建设于2011年12月26日，法人邹立宝，备案本钱1,600万软妹币，居处：山东省烟台市牟平区东关路456⑴号，运营规模：产业主动掌握体系装配发卖；矿山刻板发卖；通俗刻板装备装置办事；新闻手艺征询办事；该软件开辟；计较肌体系办事；智能掌握体系集成；收集与新闻平安该软件开辟；新闻体系集成办事；安防装备发卖；安防装备建设；物联网利用办事；智能家庭破费装备发卖；电气装备发卖；收集装备建设；收集装备发卖；智能输配电及掌握装备发卖；电线、电缆运营；家用电器装置办事；电力举措措施工具发卖；光通讯装备发卖；该软件发卖；Mobile末端装备发卖；通讯装备发卖。（除照章须经核准的名目外，凭贸易派司照章自立展开运营勾当）

　　停止2021年12月31日，总物业3,569.89万元，总欠债781.04万元，归属于母公司股东的净物业2,788.85万元，2021年度竣工贸易支出1,745.92万元，归属于母公司股东的净成本332.42万元。（以上数据未经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业3,481.66万元，总欠债607.07万元，归属于母公司股东的净物业2,874.59万元；2022年前三季度竣工贸易支出905.13万元，归属于母公司股东的净成本85.74万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦新闻科技局限公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与烟台恒邦新闻科技局限公司组成联系关系瓜葛。

　　（3）烟台恒邦合金质料局限公司建设于2011年4月15日，法人王红光，备案本钱10,000万元软妹币，居处：牟平区沁水韩国产业园仙坛大巷199号，运营规模：合金质料铸件、锻件、冶金成品、冶金公用装备、模具的出产、发卖，废旧金属收受接管。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　停止到2021年12月31日，总物业32,549.40万元，总欠债13,640.30万元，归属于母公司股东的净物业18,909.10万元，2021年度竣工贸易支出12,752.35万元，归属于母公司股东的净成本589.48万元。（以上数据未经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业33,132.65万元，总欠债13,754.91万元，归属于母公司股东的净物业19,377.74万元；2022年前三季度竣工贸易支出10,138.12万元，归属于母公司股东的净成本468.64万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东在过来12个月曾为烟台恒邦合金质料局限公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与烟台恒邦合金质料局限公司组成联系关系瓜葛。

　　（4）烟台恒邦物流股分局限公司是山东省庞大商贸物流企业建设于2012年2月6日，法人邹立宝，备案本钱为软妹币10,000万元，运营地点：山东省烟台市牟平区东关路461号，运营规模：发电营业、输电营业、供（配）电营业；门路货色输送（不含伤害货色）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或容许证件为准）普通名目：海内货色输送署理；通俗货色仓储办事（不含伤害化学品等需容许审批的名目）；汽车新车发卖；金属质料发卖；金属链条及其余金属成品发卖；木料发卖；煤炭及成品发卖；五金产物零售；五金产物零卖；公用化学产物发卖（不含伤害化学品）；处事庇护用品发卖；刻板装备发卖；电子产物发卖；智能仪器仪态发卖；橡胶成品发卖；塑料成品发卖；办共用卫生间品发卖；日用百货发卖；家具发卖；厨具卫具及日用杂品零卖；化肥发卖；修建质料发卖；告白安排、署理；告白建造；该软件开辟；新闻体系集成办事；灵活车补缀和保护；太阳能发电手艺办事；小微型客车租借运营办事；喷涂加工；金属外表处置及热处置加工；货色相差口；手艺相差口。（除照章须经核准的名目外，凭贸易派司照章自立展开运营勾当）

　　停止2021年12月31日，总物业71,656.21万元，总欠债49,722.32万元，归属于母公司股东的净物业21,933.89万元，2021年度竣工贸易支出99,232.81万元，归属于母公司股东的净成本530.33万元。（以上数据未经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业61,164.75万元，总欠债40,094.95万元，归属于母公司股东的净物业21,069.80万元；2022年前三季度竣工贸易支出50,919.93万元，归属于母公司股东的净成本⑷12.04万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东为烟台恒邦物流股分局限公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与烟台恒邦物流股分局限公司组成联系关系瓜葛。

　　（5）烟台恒邦电力供给办事局限公司建设于2015年9月10日，法人李昊，备案本钱7,000万软妹币，居处：山东省烟台市牟平区水道镇金政街61号。运营规模：电力电子元器件建设；该软件开辟；该软件发卖；安防装备发卖；安防装备建设；通俗刻板装备装置办事；智能输配电及掌握装备发卖；日用家电零卖；计较机及办公装备培修；日用电器补缀；新闻体系集成办事；集登第疾速充电站；电力举措措施工具建设；输配电及掌握装备建设；电力举措措施工具发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；制冷、空调装备发卖；太阳能热使用产物发卖。（除照章须经核准的名目外，凭贸易派司照章自立展开运营勾当）容许名目：发电、输电、供电营业；电力举措措施承装、承修、承试。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或容许证件为准）

　　停止2021年12月31日，总物业6,847.52万元，总欠债4,748.97万元，归属于母公司股东的净物业2,098.55万元，2021年度竣工贸易支出4,984.83万元，归属于母公司股东的净成本330.79万元。（以上数据未经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业7,142.67万元，总欠债4,780.87万元，归属于母公司股东的净物业2,361.80万元；2022年前三季度竣工贸易支出3,785.42万元，归属于母公司股东的净成本263.25万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦电力供给办事局限公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与烟台恒邦电力供给办事局限公司组成联系关系瓜葛。

　　（6）烟台恒邦化工助剂局限公司建设于2003年2月24日，法定代表人曲华东，备案本钱软妹币6,000.00万元，居处为牟平区水道镇驻地。运营规模：普通名目：洗衣粉、洗衣膏、产业洗濯剂、选矿丹方、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂、聚羧酸减水剂出产、发卖；选矿；油墨建设（不含伤害化学品）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行（除照章须经核准的名目外，凭贸易派司照章自立展开运营勾当）容许名目：消毒剂出产（不含伤害化学品）；农药出产；食物推广剂出产；手艺相差口；货色相差口（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以审批后果为准）

　　停止2021年12月31日，总物业64,270.59万元，总欠债55,824.50万元，净物业8,446.09万元；2021年度竣工贸易支出44,294.37万元，比上年同期44,173.30万元回升了121.07万元；归属于母公司股东的净成本1,271.96万元，雷火竞技官方网站比上年同期1,102.68万元回升169.28万元。（以上数据未经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业43,727.71万元，总欠债33,019.09万元，归属于母公司股东的净物业10,708.61万元；2022三季度竣工贸易支出47,915.54万元，归属于母公司股东的净成本2,274.86万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东的现实掌握报酬烟台恒邦化工助剂局限公司的现实掌握人，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与烟台恒邦化工助剂局限公司组成联系关系瓜葛。

　　（7）烟台隆必达商贸局限公司建设于2012年2月23日，法定代表人孙永桂，备案本钱软妹币500.00万元，居处为山东省烟台市牟平区北关大巷508号。运营规模：饮料、预包装食物、文具、体育用品、海产物零售、零卖；日用百货、五金、交电、工艺礼物、香烟零卖；货色、手艺相差口。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）。

　　停止2021年12月31日，总物业1,270.98万元，总欠债1,451.33万元，净物业⑴80.35万元；2021年度竣工贸易支出162.17万元，比上年同期250.12万元削减54.23%；净成本⑵1.18万元，比上年同期⑵6.88万元增添5.7万元。（以上数据未经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业1,272.54万元，总欠债1,450.83万元，归属于母公司股东的净物业⑴78.29万元；2022三季度竣工贸易支出125.75万元，归属于母公司股东的净成本2.06万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东分歧步履人的控股子公司为隆必达的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与隆必达组成联系关系瓜葛。

　　（8）烟台美思雅装潢局限公司建设于2010年7月9日，法人姜学庆，备案本钱5,000万元软妹币，居处：牟平区东关路461号，运营规模：普通名目：修建装潢质料发卖；门窗建设加工；家具建设；厨具卫具及日用杂品零售；立体安排；告白建造；告白安排、署理。（除照章须经核准的名目外，凭贸易派司照章自立展开运营勾当）容许名目：室第室内装潢装修。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或容许证件为准）

　　停止2021年12月31日，总物业4,247.51万元，总欠债3,946.43万元，归属于母公司股东的净物业301.08万元，2021年度竣工贸易支出4,039.13万元，归属于母公司股东的净成本⑵02.80万元。（以上数据未经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业3,366.15万元，总欠债3,137.51万元，归属于母公司股东的净物业228.64万元；2022年前三季度竣工贸易支出856.68万元，归属于母公司股东的净成本⑵25.43万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东的控股子公司为美思雅的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与美思雅组成联系关系瓜葛。

　　（9）烟台恒邦财产办理局限公司建设于2011年6月28日，法定代表人王娜，备案本钱软妹币50.00万元，居处为山东省烟台市牟平区北关大巷508号。运营规模：财产办理；家政办事；泊车场办事。（除照章须经核准的名目外，凭贸易派司照章自立展开运营勾当）

　　停止2021年12月31日，总物业516.56万元，总欠债425.20万元，归属于母公司股东的净物业91.36万元；2021年度竣工贸易支出166.75万元，比上年同期167.36万元削减0.36%；归属于母公司股东的净成本4.21万元，比上年同期47.32万元削减43.11万元。（以上数据未经审计）

　　停止2022年9月30日，总物业486.13万元，总欠债327.62万元，归属于母公司股东的净物业158.51万元；2022三季度竣工贸易支出81.26万元，归属于母公司股东的净成本33.77万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东的控股子公司为恒邦财产的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3的划定，公司与恒邦财产组成联系关系瓜葛。

　　公司及控股子公司与上述联系关系企业签定的和谈是依照公然、公允、公道的规则，以平允的价钱和前提肯定买卖金额，买卖订价策略和订价根据均为参考墟市价钱肯定。

　　公司及控股子公司迁就上述买卖与相干方签订相干条约或和谈并严酷依照商定履行，两边如约具备法令保险。

　　1.公司及控股子公司与各联系关系方产生的平常联系关系买卖，均依照同等互利、等价有偿的墟市规则，以平允的价钱和买卖前提及签榜书面条约的体例，肯定两边的权力任务瓜葛，不生存侵害公司和全部股东好处的行动，对公司及控股子公司将来的财政状态及运营功效有踊跃浸染。

　　2.公司及控股子公司相对联系关系方在营业、职员、财政、物业、机构等方面自力，联系关系买卖不会对公司的自力性组成浸染，公司及控股子公司首要营业也不会是以类买卖而春联系关系方构成依存瓜葛。

　　在公司董事会审议该项议案前，咱们当真核阅了公司提交的《对于与烟台恒邦团体局限公司及其联系关系方2023年平常联系关系买卖估计的议案》，听取了相干职掌人的报告请示并核阅了联系关系买卖相干质料，咱们以为：

　　1.公司平常联系关系买卖是鉴于公司平常出产运营必须肯定的，是发扬公司与联系关系方的共同效力，增进公司营业成长的必须，有益于公司连续不变成长；

　　2.公司与联系关系方在营业、职员、财政、物业、机构等方面自力，不会春联系关系方构成依靠，不会浸染公司自力性，不会对公司财政及运营状态发生庞大倒霉浸染；

　　3.本次平常联系关系买卖额度的估计遵守公允、公道、公然的规则，其订价根据平允、公允、公道，契合《公王法》《证券法》等相关法令、律例和《公司条例》的划定，契合公司和全部股东的好处。

　　是以，咱们赞成将《对于与烟台恒邦团体局限公司及其联系关系方2023年平常联系关系买卖估计的议案》提交公司第九届董事会第二12次集会审议。

　　经过核阅《对于与烟台恒邦团体局限公司及其联系关系方2023年平常联系关系买卖估计的议案》，咱们以为：公司2023年度平常联系关系买卖的估计契合公司的现实环境，从订价策略和订价根据看，2023年度平常联系关系买卖按墟市体例订价，遵守了公然、公允、公道的规则，计划确认价钱，订价平允，契合《公王法》《证券法》等相关法令、律例和《公司条例》的划定，是公司出产运营所需要的，不生存使用联系关系买卖侵害公司和股东好处，迥殊是中小股东好处的环境，不浸染公司的自力性。公司董事会审讲和表决本次联系关系买卖的法式正当有用。

　　上述联系关系买卖经公司第九届董事会第二12次集会审议经过，在审议该议案时，2名联系关系董事躲避表决，7名董事对该议案停止表决，会上7名董事分歧经过该议案。

　　公司及控股子公司与恒邦团体及其联系关系方2023年度估计发诞辰常联系关系买卖额度在董事会审议势力内，无需提交股东南大学会审议。

　　监事会以为，公司与烟台恒邦团体局限公司及其联系关系方产生的各项平常联系关系买卖行动，系出产运营所必需，该等买卖的发生是鉴于公司保持平常出产运营之必须，有助于公司墟市的不变与拓展，订价平允，遵守了公允、公然、公道的规则，未产生侵害公司及中小股东好处的情况。